El lanzamiento del primer bono de deuda de Colombia a 40 años fue todo un éxito
Minhacienda argumentó que uno de los motivos para realizar la operación en el mercado internacional de capitales, se hizo con el fin de mejorar el perfil de deuda del país.
Hoy Colombia culminó la operación de deuda externa más grande de los últimos años, con excelentes resultados. Foto: Getty Images(Thot)
El Ministerio de Hacienda informó que Colombia lanzó una operación en el mercado internacional de capitales, consistente en la emisión de una nueva referencia a 40 años por un monto de US$1.300 millones con vencimiento en el año 2061.
Así mismo, se realizó una reapertura del bono global con vencimiento en el año 2031 por US$1.540 millones, de los cuales US$1.228 millones hicieron parte de una operación de manejo de deuda, consistente en la sustitución parcial de los bonos globales con vencimiento en 2021, 2024 y 2027, por los bonos globales 2031.
De esta manera, la cartera de Hacienda confirmó que el Bono Global 2061, alcanzó un cupón de 3,875% y un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 210 puntos básicos (pbs), convirtiéndose en la referencia de más largo plazo y alcanzando el cupón más bajo de la historia en la parte larga de la curva en dólares. Por su parte, la reapertura del Bono Global 2031 alcanzó una tasa de rendimiento de 2,8%, la segunda tasa más baja de la historia en las emisiones de la Nación.
Ante el escenario, César Arias, director de Crédito Público y Tesoro Nacional, dijo “hoy culminamos la operación de deuda externa más grande de los últimos años, con excelentes resultados. La transacción cubre las amortizaciones de bonos externos de 2021, mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa, y genera ahorros en pagos de intereses anuales por 6,5 millones de dólares”.
Seguido a esto, el Ministerio de Hacienda en su informe, añadió “la operación de manejo de deuda, consistente en la sustitución de US$200,9 millones del Bono Global 2021, US$524,3 millones del Bono Global 2024 y US$503,3 millones del Bono Global 2027 por los Bonos Globales 2031, redujo el riesgo de refinanciamiento y contribuyó a mejorar el perfil de la deuda externa. La vida media del portafolio de bonos en dólares se extiende de 13,55 años a 13,67 años y el cupón promedio disminuye de 5,02% a 4,99%”.
Finalmente, se expuso que Colombia recibió órdenes totales por los nuevos títulos, por una cifra cercana a los US$5.371 millones.
